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Cobo联合创始人兼CEO神宇近日在内部活动中回顾了2023年上半年行业重大事件及影响，并分析了未来下半年值得关注的事件。 以下为沉宇演讲的部分摘要。
上半年发生了很多事情。 不过今天来看，其实并没有多少大事。
宏观事件
首先，3月份美国数字银行的倒闭影响非常重大。 过去几年建立的一个从加密货币到法币、法币到加密货币的非常核心的渠道消失了，而这个渠道占据了整个市场的70%左右。 以上流量。
4月，以太坊完成上海升级。 这是一次重大的市场升级，带来的一个核心变化是整个加密货币迎来了非常安全的底层生息资产。 升级后，大量以太坊开始被锁定，目前大约有20%的以太坊已被锁定到节点中。 与此同时，不少传统企业也开始以此为基础构建战略。
在过去很长一段时间里，进入加密货币世界的传统资金只能做一件事，那就是购买矿机进行实体挖矿。 现在，一些传统机构已经开始设立基金、购买以太坊，通过质押提升收益。 这将在未来很长一段时间内成为加密货币的重要本土资金来源。 过去十年，加密货币圈子一直在做两件事：第一件事是发行资产，第二件事是交易资产。 这是资产发行方式的一个非常重要的变化。
4月份香港的加密货币政策变化，为香港迎来一波活跃潮，带来大量流量。 不过，我们仍在观望香港能否取代美国，成为加密货币与法定货币世界之间的重要渠道。 6月1日，香港新的加密货币政策生效。 我们看到了一些动静，但动静仍然很小。
6月，美国合规收紧，SEC起诉币安、Coinbase等交易所，导致市场情绪出现一段时期的极端情绪，大幅下跌。 然而，随着大量传统金融公司开始申请加密货币ETF，市场情绪很快发生逆转。
ETF也是加密货币非常重要的叙事逻辑。 2013年，当比特币从1000元上涨到8000元时，很大的推动力是美国ETF听证会的举行。 ETF的故事已经上演了10年。
2021年、2022年币价上涨的背后，一个核心驱动力其实就是灰度。 灰度是一项非常有趣的创新。 它利用良好的套利模式，将大量币锁定到灰度基金中，但只能进不能出，因此带来了美元大量流入，导致比特币一轮上涨。 。 而ETF可能是一个大灰度。
接下来值得观察的是大量ETF何时会通过。 无论传统基金从资产配置角度还是风险规避角度，直接从这些券商银行购买ETF都意味着大量资金将流入比特币。 主要资产如硬币和以太坊。 这也将是一个非常关键的事件。
行业探索
从行业发展层面来看，有几点值得关注。
一个是二三月份的时候，因为Move公链的上线，带来了一小波炒作，但是泡沫很快就破灭了。 其次是Blur的空投，带来了一波NFT流动性盛宴，带动了1、2月份NFT的上涨，尤其是蓝筹NFT。 然而，Ape、Azuki等蓝筹项目未能达到预期后不久，价格就暴跌。 目前，NFT正处于泡沫破灭、叙事逻辑重组的状态。
NFT的下一步是寻找PFP概念之外的新的叙事逻辑和实现场景。 或许NFT与线下结合，比如与个人粉丝、会员权益结合，应该会带来大量的新用户。 这个领域我个人是非常看好的。
4月下旬至5月初，出现了一波MEME币的炒作风潮，导致很多垃圾币多次上涨。 此外，Ordinals 的 NFT 与 BTC 链上的 BRC20 的结合也在助推这波 MEME 币的热潮。 这也说明行业的叙事逻辑已经到了几乎没有叙事逻辑的阶段。 大家没有别的可以炒的，所以只能炒MEME币。
以上是过去六个月加密货币行业发生的重大事件。 上述分析得出的基本结论是，行业目前处于缺乏叙事逻辑的阶段，同时行业受宏观经济和监管因素影响较大。