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“无法解释的黄金正在扰乱全球市场，迫切需要一种易于验证的价值储存手段。 就像比特币一样。”
本文旨在传达更多市场信息，不构成任何投资建议。
据路透社报道，来源不明或可疑的黄金正在扰乱全球黄金行业，市场越来越渴望一种易于验证的价值储存手段——比如比特币。
“假”黄金流入黄金供应市场
“假”金条正在渗入世界最大金融机构的金库。 一般来说，假金条是用廉价金属镀金制成的假冒产品； 虽然本文中提到的“假”黄金确实是由纯金制成的，但问题是它们是可信黄金铸造商的仿制品。 品牌开始美化自己的起源。 来自冲突地区和受制裁国家的黄金通过这种方式进行交易，其价格高于“清洁”黄金。 拥有这些假冒产品的公司也会无意中面临违反洗钱和反恐融资法律的风险。
澳大利亚珀斯造币厂首席执行官理查德·海耶斯表示：“这是‘洗钱’黄金的绝佳方式。黄金是真的，但其来源存在疑问……它们看起来完全没有问题，测试结果没错。” ”。
接受路透社采访的专家估计，已经发现了数千块此类金条，价值在 1 亿至 3 亿美元之间。 然而，未被发现的金条总数要高得多。
黄金验证成本高问题
发现有问题金条的单位被迫审计整个金库的全部储备。 这些审计是在已经很高的运输、保险和安保成本之外进行的。
区块链分析公司 Coin Metrics 联合创始人 Nic Carter 表示：“这是一个大问题，因为每一步重新验证黄金的成本都非常高，因此黄金依赖于可靠的供应链。 但现在，供应链的可信度也受到了质疑。”
由于验证成本高昂，黄金生态系统趋于中心化。 卡特认为这可能会导致不良后果。
验证成本高的系统往往有“围墙花园（控制用户访问服务的环境）”，例如伦敦金银市场的黄金。 只有大型机构才被允许参与这些市场，这使它们比最终买家更具优势。
普通老百姓被黄金“割韭菜”
同时，普通老百姓也只能经过几轮加价和中间商才能参与黄金的买卖。 对于实物黄金来说，情况更糟。 一般人一买黄金就容易损失10%。 这就是金融机构经常持有实物黄金的原因。
在许多国家，中央银行和金融机构被要求代表普通用户持有和结算基础金属。 这种设置使黄金持有者面临其他风险，例如政府扣押。 最典型的例子发生在1933年的美国，富兰克林·罗斯福总统的6102号行政命令规定，在美国囤积金币、金条、金券属于违法行为。 大量黄金被迫“回购”。 这个命令背后的原因是什么？ 美联储增加货币供应量（当美元仍实行金本位制时）以试图抑制大萧条。
比特币——黄金的优质替代品
关于比特币是否是一种具有成本效益的价值储存手段一直存在激烈争论。 然而，验证比特币的真实性很简单。 区块链将有机地追踪任何比特币的起源。 任何人都可以参与比特币开放、无需许可的网络，从挖矿和节点操作到发送和接收交易。
正如 Nic Carter 在 4 月份的一篇文章中所说：“比特币提供了比黄金更好的可审计性，消除了对可靠供应链、高存储成本的需求，并且不需要进入市场的安全性。 资格验证。”
比特币的密码学使得“伪造”比特币几乎不可能。 双花比特币需要大量资金才能执行昂贵的 51% 攻击。 或者，有人可以创建一个比特币分叉（比特币现金或比特币 SV）并试图操纵公众舆论以采用它作为“真正的”比特币。
网络方面，每月只需花费10美元即可运行一个比特币全节点来验证BTC和交易的真实性。 此外，那些不遵守网络规则的人会被自动排除，无需集中监管。
比特币开发者 Pierre Rochard 表示：“节点不会传播违反规则的交易和区块。事实上，节点会断开连接并禁止发送无效交易的网络参与者。”
相比之下，用于检测黄金伪造品的设备至少要花费数千美元。
黄金和比特币之间的可互换性问题
黄金和比特币仍然存在的一个问题是可替代性问题，即单位之间的价值等价性问题。 来自可疑来源的“脏”黄金与“干净”黄金的价值不同。 比特币也有类似的问题。
由于比特币可以在区块链上进行加密追踪，因此每个比特币都具有独特的历史。 这段历史可能涉及黑客或犯罪活动，这可能会降低这部分 BTC 的价值。 折扣幅度取决于执法机构对法币存取通道的监管。
但“洗钱”比特币的手段也变得越来越复杂。 通过使用加密货币混合器，或通过购买采矿设备来获取新开采的比特币，犯罪分子和逃税者可以混淆加密货币的来源，然后允许这些硬币重新进入流通。 因此，通过交易所购买加密货币的投资者可能会无意中收到这些非法资金并违反一系列反洗钱法。
机构将如何应对？
摩根大通对黄金这种情况的反应可能是比特币接下来可能发生的事情的一个迹象。 该机构干脆停止从亚洲精炼商购买黄金，除了少数受到密切监控的精炼商。
现在，如果币安或 Coinbase 被发现在处理“肮脏”的 BTC，大型金融机构会停止与他们开展业务吗？ 当涉及到所购买的比特币的来源时，监管机构将如何对待交易所和用户，这是一个需要回答的问题。
关于可替代性和来源的争论也引发了有关基础层隐私的问题。 现在，有了 Monero 和 Zcash 等隐私币，加密货币用户可以使交易几乎无法追踪。 当局如何使这些权力与现行法律相协调仍然高度不确定。
比特币价值
与黄金一样，比特币在结算和价值存储方面提供了可衡量的效用。 和黄金一样，比特币可以帮助人们“退出”传统金融体系作为避风港，甚至可以让公民摆脱一些国家的货币管制。
这些功能是比特币核心价值主张的一部分：无论用于合法还是非法目的，比特币都无法被控制。 这将使比特币受到政府的审查，特别是当他们意识到比特币对金融体系构成的风险时。 幸运的是，对于持有者来说，以比特币目前的规模，关闭分布式且无需许可的系统是徒劳的。
至于“假”金条的问题，或许区块链可以帮助解决这个问题。